智通财经APP讯，H&H国际控股(01112)发布公告，公司建议仅向专业投资者提呈发售新票据。新票据将由公司若干附属公司担保。公司拟透过提交要约使用新票据的所得款项净额为公司现有债务进行再融资，包括为偿还2026年票据及其应计利息提供资金。新票据仅遵照证券法S规例在美国境外提呈发售及出售(“建议票据发售”)。

就建议票据发售而言，德意志银行香港分行、高盛(亚洲)有限责任公司及摩根士丹利国际股份有限公司已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，而香港上海汇丰银行有限公司及Mashreqbankpsc(统称“联席牵头经办人及联席账簿管理人”)、兴业银行股份有限公司香港分行及荷兰合作银行香港分行(统称“共同经办人”，与联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人统称“初步买方”)。新票据的定价(包括发售价及利率)将由初步买方协调进行的累计投标方式厘定。于落实新票据的条款后，预期公司、附属公司担保人及初步买方将订立购买协议及与新票据有关的其他附带文件。

公司将向香港联合交易所有限公司申请批准以仅向专业投资者发行债务的方式将新票据上市及买卖。

若干2026年票据于2023年6月26日发行，随后于2024年4月12日发行额外的2026年票据，并于香港联交所上市。2026年票据的ISIN编码为XS2621755375，而2026年票据的通用编码则为262175537。截至本公告日期，2026年票据的尚未偿还本金额为3亿美元。

于2025年1月13日，公司就提交要约根据日期为2025年1月13日的购买要约所载的条款及条件，向美国境外属非美籍人士的2026年票据持有人(“合资格持有人”)开始进行购买要约，以现金购买本金总额等于最高接纳金额的2026年票据。就提交要约而言，公司已委任德意志银行香港分行、高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司及摩根士丹利国际股份有限公司担任交易经办人以及D.F.KingLtd担任资讯及提交代理。

预期最高接纳金额将由公司于届满期限后在合理可行的情况下或公司全权酌情